市场速递:德州遭遇极寒天气侵扰,北美最大炼油厂关闭
2021-02-18


英为财情Investing.com – 周四市场将会重点关注美国的一系列房地产数据,以及多位美联储官员的讲话。稍早前公布的美联储货币政策会议纪要显示,美联储官员在1月份的政策会议上认为,缩减大规模资产购买计划的条件在一段时间内难以实现。此外,所有与会者都支持维持宽松货币政策的决定。美联储承诺将其指标隔夜利率维持在近零水平,直到通胀走上“适度超过”2%目标的路径。

与此同时,周三公布的美国零售销售、工业生产和生产者物价指数(PPI)数据均超出预期。 这表明随着疫苗接种取得进展,美国经济从大流行引发的衰退中复苏的动能正在增强。

另外,投资者还需要关注欧元区的CPI数据和消费者信心指数,以及欧洲央行公布货币政策会议纪要。

市场方面,对美国1.9万亿美元经济刺激计划的乐观情绪升温,加之通胀预期上升,推高指标国债收益率,进而推高美元至逾一周高位。

原油市场,油价周三上涨逾1美元,因美国最大产油州德州的严寒天气导致全州油田停产,异常寒冷天气预计将在未来数日甚至数周拖累原油产量。

最后,需要重点关注的是,比特币周三刷新纪录高位,此前一天刚刚突破了5万美元关口。比特币目前是全球最大数字货币,目前市值已超过9000亿美元。

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市:对美国1.9万亿美元经济刺激计划的乐观情绪升温,加之通胀预期上升,推高指标国债收益率,进而推高美元至逾一周高位。美元指数继续从上周五触及的三周低位回升,尾盘上涨0.25%,至90.933。

全球金市:金价周三连续第五个交易日下跌,跌至逾两个月低点,因对经济复苏的押注提振美元和指标美国公债收益率。COMEX 黄金期货下跌1.5%,收报每盎司1,772.80美元。

国际油市:油价周三上涨逾1美元,因美国最大产油州德州的严寒天气导致全州油田停产,异常寒冷天气预计将在未来数日甚至数周拖累原油产量。WTI 3月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.81%,报61.14美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.56%,报64.34美元/桶。

美国债市:尽管经济报告乐观,但美债收益率扭转了近期因抛压减弱而上涨的势头。美国十年期国债收益率盘尾回落至1.2939%,盘中稍早一度高见1.333%。

美股:美国股市纳斯达克指数周三收低,标普500指数几无变动,因板块轮动令科技股失宠,而且对通胀的担忧更是给股市增添了一些压力。美国标准普尔500指数跌0.03%,道琼斯工业平均指数涨0.29%,纳斯达克综合指数跌0.58%。

欧股:泛欧斯托克600指数收跌0.74%。德国DAX30指数收跌1.10%。法国CAC40指数收跌0.36%。英国富时100指数收跌0.56%。

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【重磅—市场要闻】

美联储会议纪要:缩减资产购买的条件在一段时间内难以满足

美联储于北京时间周四(2月18日)凌晨公布的会议纪要显示,美联储官员在1月份的政策会议上认为,缩减大规模资产购买计划的条件在一段时间内难以实现。此外,一些投资者开始关注超宽松货币政策引发不必要的通货膨胀压力的威胁。但会议纪要显示,美联储官员们预计将忽视未来几个月推升价格的暂时性因素。会议记录显示,所有与会者都支持维持宽松货币政策的决定。美联储承诺将其指标隔夜利率维持在近零水平,直到通胀走上“适度超过”2%目标的路径。

多项经济数据超预期,美国经济复苏动能增强

周三公布的美国零售销售、工业生产和生产者物价指数(PPI)数据均超出预期。 这表明随着疫苗接种取得进展,美国经济从大流行引发的衰退中复苏的动能正在增强。Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“零售销售数据不仅强于预期,而且是远超预期。工业生产数据也是如此。”

美国德州能源产区遭遇史无前例大麻烦

美国德克萨斯州遭遇30年来最为严寒的天气,北美最大的炼油厂关闭,德克萨斯州是美国最大的原油生产州,而美国是世界上最大的石油生产国。能源危机导致美国德州电力系统瘫痪,能源价格飙升至创纪录水平,美国至少500万人遭遇轮流停电,以避免电网完全崩溃。从北达科他州到德克萨斯州,数百个地方的家庭和企业在前所未有的严寒中失去电力。超过100万桶/日的石油和100亿立方英尺的天然气生产被关闭,管道公司宣布遭遇不可抗力,大型炼油厂停止了汽油和柴油的生产。美国总统拜登批准德克萨斯进入紧急状态,将提供更多资源帮助。

比特币创下51721美元纪录新高,但分析师警告称现在并非其“主流时刻”

比特币周三刷新纪录高位,此前一天刚刚突破了5万美元关口,不过分析师对在如此剧烈的震荡行情下比特币价格的可持续性发出了警告。比特币创下51,721美元的纪录新高,因有迹象表明,该加密货币正在被贝莱德、特斯拉、万事达和纽约梅隆银行等主流投资人和企业接受。比特币是全球最大数字货币,目前市值已超过9000亿美元。尽管比特币今年被一批主流投资人和企业接受,但一些分析师警告称,比特币还远未成为一种被广泛使用的支付形式。瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“我们建议投资者不要将这种现象视为加密货币的‘主流时刻’,并建议投资者在投机之前保持谨慎,因为加密货币并不是一种货币。”

【声音—投行机构观点】

贝莱德全球固定收益首席投资官兼多资产策略全球配置投资团队负责人Rick Rieder:贝莱德已经开始进入比特币领域。“它的波动性非同寻常,但人们正在寻找价值,正在寻找在通货膨胀走高的假设下可以升值的地方,而且债务也在不断增加,所以我们已经开始有点涉足其中。”根据向美国证券交易委员会提交的文件,1月份,贝莱德将比特币期货作为其两只基金的潜在投资项目。这两只基金是BlackRock Strategic Income Opportunities和BlackRock Global Allocation Fund。

摩根大通:比特币突破50,000美元并创下纪录新高的状况难以为继,除非价格的剧烈波动迅速降温。比特币的三个月实际价格波动率是87%,而黄金的波动率为16%。比特币的支持者称比特币将威胁到黄金的地位。流通中的所有比特币总值已经从9月的2,000亿美元扩大至9,000亿美元。市值扩张7,000亿美元之际,机构投资人流向主要信托及期货市场的资金总计仅110亿美元。

波士顿联储主席埃里克·罗森格伦(Eric Rosengren):至少在2023年之前通胀率不可能持续达到美联储2%的目标,不担心疫情缓解时物价会立即大幅上涨。未来几个月我们将看到通胀率有所回升,但今年通胀率不会持续达到2%,甚至明年年底也不会达到这一水平。“假如劳动力市场像过去那样萎靡不振,而未来一两年通胀率维持在2%水平,我会感到非常惊讶。”

伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar:OPEC+将在3月会议上保持减产政策不变,但随着油价回升,沙特阿拉伯可能在会后放弃每日100万桶的自愿减产。他预计2021年油价将在58美元至63美元之间。